Wir erzählen die Geschichte von Faust, einem in die Jahre gekommenen Wissenschaftler, der schon lange verzweifelt versucht, in die letzten Geheimnisse der Natur und des menschlichen Lebens einzudringen. Als er erkennt, dass ihm dies nicht gelingen wird, da die menschliche Erkenntnis begrenzt ist, will er freiwillig aus dem Leben scheiden. Aber das Läuten der Kirchenglocken zu Ostern hält ihn von diesem letzten Schritt ab.

Von seinem "Osterspaziergang" bringt Faust einen Pudel mit nach Hause, der sich als verkleideter Teufel (Mephisto) entpuppt. Dieser bietet Faust einen verhängnisvollen Pakt an: Sollte der vergeblich um Erkenntnis ringende Faust jemals einen Moment der Zufriedenheit erleben, dann gehört seine Seele dem Teufel. Als Gegenleistung verspricht Mephisto Faust mit seinen übermenschlichen Kräften bei all seinen Unternehmungen zu dienen.

So lässt er Faust von einer Hexe ein Zaubermittel verabreichen, das ihn nicht nur jung, sondern auch verliebt machen soll. Die Wirkung tritt prompt ein: Als Faust Gretchen erblickt, setzt er sofort Himmel und - vor allem - Hölle in Bewegung, um der jungen Frau näher zu kommen. Mephisto gelingt es, ein Treffen zwischen Faust und Gretchen zu arrangieren. Ihre Begegnung bleibt nicht ohne Folgen...

Dieses Theaterstück zeigt, wie das Böse versucht, einen ursprünglich "guten" Menschen in seinen Bann zu ziehen, es handelt von Übersinnlichem und Magie, von einer erbarmungslosen Gesellschaft, die an starren Normen festhält und dabei die Menschlichkeit vergisst. Es ist aber auch die Geschichte einer jungen Frau, die zu echten und intensiven Gefühlen fähig ist, völlig aus der Bahn geworfen wird und trotz allem versucht sich selber treu zu bleiben.